Gadis remaja Melissa Moore mulai menerima panggilan telepon anonim dari orang asing, yang tidak melakukan apa pun selain bernapas ke dalam telepon. Pada awalnya, dia merasa takut dengan panggilan tersebut, namun seiring terus menerus, dia menyadari bahwa itu mungkin hanya pacarnya yang mempermainkannya. Jadi, dia mulai berbicara kembali kepada “orang asing”, bermain-main, dan mengancam akan menemukannya dan mengungkap dia sebagai orang mesum … merujuk pada fakta bahwa dia tahu siapa dia! Tapi, tidak peduli seberapa sering dia menghasutnya, dia tidak pernah berbicara atau bereaksi. Dia mulai mengantisipasi panggilannya dan berfantasi tentang permainan peran mereka … bahkan melakukan masturbasi tentang hal itu.